Loan Maturity
Sustitución de una facilidad que llega a vencimiento cuando la salida definitiva todavía requiere tiempo.
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Debt & Capital Solutions
Restructuring & Exit Finance
Soluciones de capital para refinanciación, estabilización, reestructuración y situaciones transitorias antes de una salida a largo plazo.
Visión general
Capital para situaciones en las que la estructura financiera existente necesita adaptarse.
KSCG asesora a propietarios, inversores y sponsors cuando una financiación existente se aproxima a vencimiento, necesita ser refinanciada o requiere una reestructuración más amplia.
Dependiendo de la situación, la solución puede consistir en deuda senior, bridge finance, structured debt o capital adicional para crear tiempo y flexibilidad hasta una venta, estabilización, refinanciación o salida a largo plazo.
Aplicaciones habituales
Situaciones en las que puede utilizarse
Refinanciación
Sustitución de deuda existente por una estructura más adecuada al activo, cash flow y estrategia del sponsor.
Estabilización del activo
Financiación durante un periodo de mejora operativa, comercialización, ocupación o reposicionamiento.
Debt Restructuring
Reorganización de deuda y capital cuando la estructura existente ya no encaja con la operación.
Bridge hacia venta
Capital a corto plazo para permitir un proceso de venta ordenado en lugar de una salida forzada.
Bridge hacia financiación a largo plazo
Financiación transitoria antes de una refinanciación permanente o de inversión.
Estructura de capital
Soluciones adaptadas al activo, deuda existente y estrategia de salida.
La estructura adecuada depende del valor actual del activo, la deuda existente, el cash flow, el business plan, las garantías disponibles y el plazo necesario hasta la salida prevista.
Underwriting
Principales criterios de financiación
Valor actual
El valor actual del activo y la protección de downside disponible para el nuevo financiador.
Deuda existente
El importe, condiciones, vencimiento y ranking de la financiación actualmente vigente.
Cash Flow
La capacidad del activo para soportar intereses y otras obligaciones durante el periodo de transición.
Business Plan
Las medidas necesarias para estabilizar, reposicionar, vender o refinanciar el activo.
Timing
El plazo realista necesario para ejecutar la estrategia y alcanzar la salida prevista.
Estrategia de salida
Refinanciación, venta del activo, financiación permanente u otra fuente identificable de repago.
Nuestro enfoque
Crear una ruta creíble desde la situación actual hasta la salida.
KSCG analiza la estructura de capital existente, el activo, las obligaciones próximas, el business plan y la salida prevista antes de definir una estrategia de refinanciación o reestructuración.
Posteriormente identificamos financiadores y proveedores de capital relevantes, coordinamos el contacto con el mercado y apoyamos la negociación, due diligence, documentación y cierre.
Análisis
Revisar el activo, deuda existente, cash flow, vencimientos y estrategia de salida.
Estructuración
Definir la solución de refinanciación, bridge, reestructuración o recapitalización adecuada.
Selección de financiadores
Identificar bancos, debt funds y proveedores de capital alternativo cuyo mandato encaje con la situación.
Execution
Coordinar términos, negociación, due diligence, documentación y cierre.
Mercados
Restructuring & Exit Finance en mercados europeos
Países Bajos
Soluciones de refinanciación, bridge y reestructuración para inversores y propietarios inmobiliarios profesionales.
España
Capital para situaciones de vencimiento, estabilización, refinanciación y salida en operaciones inmobiliarias españolas.
Mercados europeos
Acceso transfronterizo a financiadores institucionales, private credit y capital alternativo.
Restructuring & Exit Finance
Comente una situación de refinanciación o salida.
Hable con KSCG sobre la deuda existente, el calendario, la estrategia de salida y las posibles alternativas de capital.
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