Proyectos de desarrollo
Equity para suelo, construcción, honorarios profesionales y otros costes del proyecto junto con deuda senior o estructurada.
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Equity & Joint Venture
Equity & Joint Venture
Capital equity y joint venture estratégico para operaciones inmobiliarias, proyectos de desarrollo y oportunidades value-add en mercados europeos.
Visión general
Capital equity para operaciones en las que la deuda por sí sola no es la solución adecuada.
KSCG asesora a promotores, inversores y sponsors en la captación y estructuración de equity y capital joint venture para operaciones inmobiliarias y proyectos de desarrollo.
La estructura adecuada depende de la necesidad total de capital, el sponsor equity, el riesgo del proyecto, la creación de valor, la gobernanza, los objetivos de rentabilidad y la estrategia de salida prevista.
Aplicaciones habituales
Para qué se utiliza el capital equity y joint venture
Adquisiciones
Capital joint venture para la adquisición de activos individuales, carteras y oportunidades de desarrollo.
Estrategias Value-Add
Capital para rehabilitación, reposicionamiento, comercialización y otros business plans orientados a la creación de valor.
Complemento de Sponsor Equity
Capital de riesgo adicional cuando el sponsor desea ejecutar un proyecto de mayor tamaño o varias operaciones.
Expansión de cartera
Socios de equity para inversores que buscan ampliar una estrategia inmobiliaria o cartera existente.
Estructuras de capital complejas
Componentes de equity dentro de estructuras más amplias con deuda senior, junior capital u otras capas de capital.
Estructura de capital
Desde co-investment hasta una joint venture completa.
El equity puede estructurarse de distintas formas según el papel del sponsor, el porcentaje de inversión, la gobernanza, la protección frente al downside y la distribución económica entre las partes.
KSCG analiza la posición adecuada del socio de equity dentro de la estructura global de capital y apoya la identificación y aproximación a inversores relevantes.
Investment criteria
Principales criterios para inversores de equity
Sponsor Track Record
Experiencia, proyectos ejecutados y capacidad demostrada de ejecución del sponsor.
Sponsor Equity
El capital que el sponsor invierte y mantiene en riesgo durante la operación.
Business Plan
La estrategia operativa o de desarrollo mediante la que se espera crear valor.
Perfil de rentabilidad
Cash-on-cash, IRR, equity multiple previstos y relación entre riesgo y retorno.
Gobernanza
Toma de decisiones, reserved matters, reporting y derechos de control entre sponsor e inversor.
Estrategia de salida
Venta, refinanciación, salida de cartera u otra estrategia de realización claramente definida.
Nuestro enfoque
De la estrategia de equity al socio inversor.
KSCG comienza con un análisis de la operación, la necesidad de capital, la aportación del sponsor y el perfil de rentabilidad esperado.
A continuación estructuramos la propuesta, identificamos inversores adecuados y apoyamos el proceso de aproximación, negociación, due diligence y cierre.
Análisis
Evaluar activo, sponsor, business plan, necesidad de capital y estrategia de salida.
Estructuración
Definir la necesidad de equity, la gobernanza y la distribución económica entre las partes.
Selección de inversores
Identificar family offices, private capital, inversores institucionales y socios de joint venture.
Execution
Coordinar contacto con inversores, negociación, due diligence, documentación y cierre.
Mercados
Equity y joint ventures en mercados inmobiliarios europeos
Países Bajos
Equity y joint venture capital para adquisiciones, promociones y operaciones value-add profesionales.
España
Capital para sponsors nacionales e internacionales en proyectos españoles de desarrollo e inversión.
Mercados europeos
Acceso transfronterizo a family offices, inversores institucionales y socios de private capital.
Equity & Joint Venture
Comente una necesidad de equity.
Hable con KSCG sobre la estructura de equity, la aportación del sponsor, el perfil de inversor y posibles socios de joint venture para su operación.
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