Adquisición inmobiliaria
Financiación para la compra de activos individuales, carteras y oportunidades de desarrollo.
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Debt & Capital Solutions
Acquisition & Bridge Finance
Financiación inmobiliaria flexible para adquisiciones, refinanciaciones, reposicionamientos y situaciones transitorias en las que la velocidad y la certeza de ejecución son esenciales.
Visión general
Capital para operaciones que requieren velocidad, flexibilidad y certeza de ejecución.
KSCG asesora a inversores, promotores y sponsors en financiación de adquisiciones y bridge para operaciones inmobiliarias en mercados europeos.
Estas facilidades se utilizan normalmente cuando la financiación convencional a largo plazo aún no está disponible o cuando una operación debe cerrarse dentro de un plazo limitado. La financiación puede servir de puente hacia desarrollo, estabilización, refinanciación o venta.
Aplicaciones habituales
Para qué se utiliza la financiación de adquisiciones y bridge
Operaciones con plazos críticos
Capital a corto plazo cuando la certeza y velocidad de cierre son más importantes que los plazos de la banca tradicional.
Refinanciación
Financiación transitoria para sustituir facilidades existentes antes de una refinanciación a largo plazo u otra estrategia inmobiliaria.
Reposicionamiento
Financiación para activos en proceso de rehabilitación, comercialización, mejora operativa o reposicionamiento.
Bridge de planeamiento y desarrollo
Financiación durante fases urbanísticas, de licencias o pre-development antes de que la financiación de promociones esté disponible.
Bridge hacia venta o refinanciación
Financiación a corto plazo que aporta tiempo adicional para ejecutar un proceso ordenado de venta o refinanciación.
Estructura de capital
Deuda flexible para situaciones transitorias en real estate.
Las facilidades de adquisición y bridge pueden estructurarse en función del valor actual del activo, el precio de compra, el business plan y la salida prevista.
Dependiendo del perfil de riesgo y del apalancamiento requerido, KSCG puede evaluar senior bridge debt, stretch senior, capital subordinado y otras soluciones de financiación estructurada.
Underwriting
Principales criterios de financiación
Valor actual
El valor de mercado actual del activo o cartera que sirve como garantía principal de la financiación.
Precio de adquisición
El precio de compra y el importe de sponsor equity invertido en la operación.
Loan to Value
El apalancamiento frente al valor actual o al valor inmobiliario relevante utilizado en underwriting.
Business plan
La estrategia de estabilización, rehabilitación, desarrollo, comercialización o reposicionamiento.
Calendario de ejecución
La fecha de cierre requerida y la capacidad del financiador para ejecutar dentro del plazo de la operación.
Estrategia de salida
Repago mediante refinanciación, financiación de promociones, venta del activo o financiación de inversión a largo plazo.
Nuestro enfoque
Estructurar para la velocidad sin perder de vista la salida.
La financiación bridge no consiste únicamente en obtener el capital más rápido disponible. La facilidad debe estructurarse en torno a la operación subyacente y a una estrategia de repago creíble.
KSCG analiza la operación, identifica financiadores adecuados, coordina el proceso de financiación y apoya las negociaciones durante due diligence, documentación y cierre.
Análisis
Evaluar la adquisición, el activo, el business plan y el plazo de cierre requerido.
Estructuración
Definir el apalancamiento, importe de la facilidad, plazo y estructura de capital adecuados.
Selección de financiadores
Identificar bancos, debt funds y financiadores bridge especializados relevantes.
Execution
Coordinar financiadores, valoración, due diligence, documentación y cierre.
Mercados
Financiación de adquisiciones y bridge en mercados europeos
Países Bajos
Soluciones de adquisición, refinanciación y bridge para inversores y promotores inmobiliarios profesionales.
España
Capital flexible para sponsors nacionales e internacionales que adquieren o reposicionan activos inmobiliarios en España.
Mercados europeos
Financiación transfronteriza de adquisiciones y bridge mediante relaciones con capital institucional y alternativo.
Acquisition & Bridge Finance
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