Loan Maturity
Financiering wanneer een bestaande faciliteit afloopt voordat een langetermijnoplossing of verkoop kan worden gerealiseerd.
← Terug naar home01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 01 02 03
Debt & Capital Solutions
Herstructurering & Exitfinanciering
Kapitaaloplossingen voor herfinanciering, stabilisatie, herstructurering en overgangssituaties voorafgaand aan een langetermijnexit.
Overzicht
Financiering voor situaties waarin bestaande kapitaalstructuren moeten worden aangepast.
KSCG adviseert vastgoedeigenaren, investeerders en sponsors bij herfinancieringen, maturity-situaties, herstructureringen en tijdelijke financieringsbehoeften waarbij een bestaande financieringsstructuur niet langer aansluit op de asset of het businessplan.
De oplossing kan bestaan uit nieuwe senior debt, bridge capital, structured debt of aanvullend kapitaal om tijd te creëren voor stabilisatie, verkoop, herfinanciering of een andere duurzame exit.
Typische toepassingen
Waar herstructurerings- en exitfinanciering voor wordt gebruikt
Herfinanciering
Vervanging van bestaande debt door een nieuwe structuur die beter aansluit op de actuele waarde, cashflow en businesscase.
Asset Stabilisatie
Tijdelijk kapitaal voor assets die nog moeten worden verhuurd, gerenoveerd of operationeel gestabiliseerd.
Debt Restructuring
Herstructurering van bestaande financieringslagen, zekerheden, looptijden of aflossingsprofielen.
Bridge naar verkoop
Kortlopende financiering om voldoende tijd te creëren voor een gecontroleerde verkoop in plaats van een gedwongen exit.
Bridge naar langetermijnfinanciering
Overgangsfinanciering totdat de asset voldoet aan de voorwaarden voor een duurzame langlopende financieringsoplossing.
Kapitaalstructuur
Flexibel kapitaal gericht op stabilisatie en een geloofwaardige exit.
De financieringsstructuur wordt bepaald door de huidige assetwaarde, bestaande schuld, cashflow, benodigde looptijd, aanvullende investeringen en de realistische exitstrategie.
KSCG beoordeelt welke financiers en kapitaalvormen passen bij de specifieke situatie en ondersteunt bij het structureren van een uitvoerbare oplossing.
Underwriting
Belangrijkste financieringscriteria
Huidige waarde
De actuele marktwaarde van de asset of portefeuille waarop de nieuwe financiering wordt gebaseerd.
Bestaande schuld
De omvang, rangorde, looptijd en voorwaarden van de bestaande financieringsverplichtingen.
Cashflow
De huidige en verwachte kasstroom gedurende de overgangsperiode en richting de exit.
Businessplan
De maatregelen voor stabilisatie, verhuur, renovatie, verkoop of operationele verbetering.
Timing
De beschikbare tijd tot maturity, verkoop of herfinanciering en de uitvoerbaarheid binnen die periode.
Exitstrategie
Een duidelijke route naar verkoop, langetermijnfinanciering of een andere realistische aflossingsbron.
Onze aanpak
Eerst de huidige positie begrijpen, daarna de exit structureren.
KSCG analyseert de bestaande debt, zekerheden, assetwaarde, kasstroom, maturity en het onderliggende businessplan voordat een nieuwe financieringsstrategie wordt bepaald.
Vervolgens identificeren wij geschikte financiers, structureren we de herfinanciering of bridgeoplossing en ondersteunen we het proces tot en met due diligence, documentatie en closing.
Analyse
Beoordelen van asset, bestaande debt, zekerheden, cashflow, maturity en exit.
Structureren
Bepalen van de benodigde faciliteit, looptijd, leverage en passende kapitaalstructuur.
Financiers selecteren
Identificeren van banken, debt funds, bridge lenders en andere relevante kapitaalverschaffers.
Execution
Coördineren van voorstellen, onderhandelingen, due diligence, documentatie en closing.
Markten
Herstructurering en exitfinanciering in Europese markten
Nederland
Herfinancierings-, bridge- en herstructureringsoplossingen voor professionele vastgoedeigenaren en investeerders.
Spanje
Tijdelijk en gestructureerd kapitaal voor Spaanse assets en internationale sponsors met een duidelijke exitstrategie.
Europese markten
Grensoverschrijdende toegang tot banken, debt funds, private-credit- en alternatieve kapitaalverschaffers.
Herstructurering & Exitfinanciering
Bespreek een herfinanciering of exit.
Bespreek met KSCG de bestaande financiering, maturity, kapitaalbehoefte en mogelijke herstructurerings- of exitoplossingen voor uw transactie.
info@kscg.nl →